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百多年前，药王内谷第四层有一支名为“半月”的妖兽部落，所谓部落就是类似于镇仙蛮族部落的存在，妖兽部落源自上古各大妖部，甚至蛮族的部落制度也有妖部的影子。
半月是一群妖狼组成的群体，它们不很强大，部落上下不存在一头化形大妖，就是靠集体的力量生存，没有扩张，生活在山脚的密林深处，与世无争。
直到有一天，一头偷偷外出的小狼遇见了同类，同样的毛发，额头隐隐月痕，小狼开心地邀请它的小朋友回家玩耍。
岂不知“它的小朋友”亦是来自一座妖狼的部落，比山脚下的“半月”强大数倍的狼族部落。
半月大长老闻听此事立刻想到了生死的危机，老狼没有怪罪无知的半月小狼，它是它的孩子，部落中的所有半月妖狼都是它的孩子，大长老动员全族，即刻准备迁移，万万没想到，小狼的小朋友已经把族人带了进来。
至今小狼也忘不了血流成河的那一夜，仅是一头化形狼妖便把族内的战狼杀得干干净净。
小狼忘不了族母临死之前的叹息，忘不了浑身是血的大长老临终之前如是慈爱的笑容。
它活了下来，因为强大的狼族部落本就没想赶尽杀绝，战狼已死，老狼全灭，留下的尽是一些拥有生育能力的母狼和灵智未开的幼崽，狼族需要它们，所以它们便加入了一个全新而又陌生的半月部落。
弱肉强食，妖兽一界秉承的法则，母狼们既然没有选择自杀便是遵从了这一法则，小狼们更不是新的半月部落需要担心的存在。
它们错了，那头全族引来杀身之祸的小狼记住了，记住了过去与曾经，正是这份过早开启的记忆与智慧帮它偷偷跑出了森林。
百多年后，妖狼不止成年，还拥有了先天级别的实力。
面对日益强大的半月部落，它的力量几可不计，可是就在几天前，它终于逮到了机会，外出引来了更为凶残的人类修士，重演了当年的惨剧。
这一次，妖狼并没有幸免于难，它的妻子孩子同是被人类杀死。
但妖狼并不后悔，它为它的族母，为大长老，为曾经的半月部落报仇了，唯一遗憾的，只是他没有等到传说中的大人，那位凝聚了半月狼族多年梦想的大人。
“难道真是长老祖母显灵了吗，那位大人出现了，他竟允许卑微的我化妖，赐予了呀一次传承真正的半月的机会！”
血雾中，妖狼道：“可我的妻子，我的孩子们还是不肯放过我啊，是我害死了它们，现在它们来朝我索命了，对不起……你们是我最最对不起的亲……对不起。”
随着血雾的迷散，好容易重新凝聚的狼魂再一次出现了溃散的迹象。
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