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p; 然而就在民工两党即将大打出手的危急时刻，民党内部果如统帅所料发生了戏剧性的变化，常凯申和张汉卿的矛盾日渐加剧了。
10月22日，常凯申由南京飞抵西安，严令张汉卿进剿红军。张汉卿当面表示反对，并提出早日停止内战、一致抗日的要求，遭常凯申拒绝，两人大吵，不欢而散。
10月29日，张汉卿飞洛阳为常凯申祝寿，劝常凯申联合工农党一致抗日，遭常凯申严词拒绝。常凯申坚决拒绝张汉卿北上抗日的主张，强令其马上剿灭工农红军，否则就把他的部队撤离到东南方去。
11月27日，张汉卿上书常凯申，请缨抗战，再次遭常凯申拒绝。
12月2日，张汉卿飞抵洛阳见常凯申，要求释放抗日救国会“七君子”。向常凯申面报，谓其部下不稳，势难支撑，再三请求常委员长前往训话，常凯申同意再赴西安，驻华清池。
12月4日，常凯申由洛阳到抵西安，立即调五十万中央军嫡系部队马上“进剿”红军。张汉卿与杨虎城再次进谏，均遭常凯申拒绝。常凯申向张汉卿、杨虎城当面表示：要么进兵，要么将东北军、西路军分调闽皖二省。
12月7日，张汉卿到华清池见常凯申，再三苦谏，要求停止内战，一致抗日，遭常凯申拒绝。
12月9日，工农党组织大规模的群众发起游行示威，纪念“一二·九”运动一周年，并要求常凯申马上停止内战，一致抗日。常凯申派出的秘密特务开枪打伤一名学生，群众非常激愤，决定到临潼直接向常凯申请愿示威。
随后常凯申强令张汉卿马上派兵镇压学生运动，必要时可以向学生开枪。张汉卿接到命令后，赶上游行队伍，极力劝说学生回去。
东北大学学生高呼“中国人不打中国人！”“东北军打回老家去，收复东北失地！”等口号。张汉卿向群众表示一周内以实际行动答复学生要求，如果做不到，你们其中任何人都可以“置我张汉卿于死地”。
请愿学生们在华清池前高唱《松花江上》一曲，感动了在场所有的东北军将士，全场爱国情绪高昂。
当晚，张汉卿找到常凯申，再次劝常凯申抗日，并要求常凯申放过请愿的学生。
但常凯申却怒称：“对这批学生，除了拿机关枪打以外，是没有办法的。”
一直隐忍的张学良听后大怒，反问道：“我们的机关枪不去打日本人反而去打自己的学生？全天下哪有这样的道理！”
两人再次不欢而散，张汉卿回去后想起当年他听从结拜大哥的命令，对日寇实行不抵抗政策，拱手让出了东北河山，自此之后，自己成了丢失东北的千古罪人，被国人千夫所指，国人甚至称他为“败家子”、“不抵抗将军”。
这些指责他都一一忍下来了，可面对部下的不理解，国人的指责，没有一个人能理解他张汉卿，这让他无比的痛苦。日寇不但占了他的东北江山，还杀了他的父亲，如此国仇家恨，叫他如何再忍下去。
然而，常凯申身为他的结拜大哥，不但不让他去打日寇收复东北，反而一再强逼他“剿匪”，即使日寇已经打到家门口了，仍然坚持“攘外必先安内”的不抵抗政策。
无数次的痛心疾首请愿抗日，无数次的惨遭拒绝不欢而散，无数次的威胁压迫强行命令，张汉卿对常凯申渐渐感到绝望了，心中的怒火无处发泄，对东北的强烈思乡之情无处排解。
绝望之下，一个疯狂而又惊天动地的计划在张汉卿心里酝酿、生根、萌芽，并不断壮大。