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这时，何应钦指挥的“讨伐军”已开向潼关，逼进西安。张学良、杨虎城决定集中主力进行西安大会战。为此，张学良要求河东红军出击胡宗南部，河西红军东进兰州地区，以一部出靖远配合河东红军击敌，保证战略侧后方天水、宝鸡、兰州等地安全。
1月0日，周恩来将上述情况电告中央，并建议：“王、张并希望河西四方面军能以一部击靖远，威胁胡敌，并协同河东各军侧击胡敌。我意徐、陈目前应立即出一部绕过凉州，逼近兰州与于军打通。张答应令于军援助子弹，同时以一部骑兵向靖远游击。”
毛泽东也致电周恩来，“准备调四方面军向兰州、平凉，由兰州补充其被服弹药。”
针对中央此意图，西路军军政委员会开会讨论。陈昌浩主张应无条件地执行中央指示，东进兰州附近，取得物资补充，向河东进击。徐向前认为，目前马敌主力正集中在东边，西面敌人防堵比较薄弱，西进最为有利。如果东进，势必与优势的敌人决战。根据西路军目前的实力，很难有把握取胜。要战胜马敌，须电请中央，由兰州友军派出一部兵力西进古浪一带接应。会议最后决定将上述意见报请军委主席团酌定。
1月日，徐向前、陈昌浩致电毛泽东、朱德、张国焘：
“一、迅速取得远方接济，成为目前红军，张、杨及整个抗日阵线的迫切与极大要求。西路军经过很大代价基本上已无问题。
……
如我们单独向兰州进，伤亡掉队必大，如绕道，则因为天气寒冷雪山路远更不可能。
四、即令我们在二十天内到兰，至多只能达到巩固兰州作用，策应主力行动其作用不大，且需很大代价，而基地放弃，再打通远方，时机又过，若“二马”退，我进迫兰州更不合算。
五、我们建议西路军仍首先坚决按期执行打通远方任务，不过为牵制“二马”，可以设法在兰、丹线上多活动一时。永昌城重要，惟现存粮极少，只要粮食有法，可尽力控制。如果必须我们东开，则必可东移。
㈠兰州友军至少以六个团及其骑兵进到古浪，与我方先夹击消灭“两马”于凉州一带。
㈡促新疆以抗日名义至少出六个团，并带货物一直进到甘州，以维持后方及远方交通。”
1月4日，周恩来致电毛泽东，要求：“四方面军主力即向兰州进，但请留一部于永昌，以便打通安西。”
可看出，这个意见也是折中的结果
随即，毛泽东复电周恩来，转述了西路军东进面临的困难，并要周“向张商量派四个团突然袭占永登、古浪，策应徐、陈，并为准备棉大衣一万五千件，鞋袜各一万八千双，子弹带一万五千条，补充子弹十五万发，是否可行，盼复。”
同日，军委主席团致电徐、陈，
……
“在整个战略方针上看来，西路军以东进为有利，只要二十天至三十天内到达静宁、隆德地区，便可与于学忠、王以哲之八个师配合作战，至少可以箝制胡、毛、曾、关，而利我主力在东边放手打仗。张学良极盼望你们来，答应在兰州补充子弹、被服。”
同日，西安事变达成协议。1月5日，蒋介石回到南京。
5日，西路军领导人致电军委主席团，提出了以下意见：
“一、目前时局的开展，西路军利于东进，我们当坚决执行此任务。
二、估计到国内战争的长期性及目前西路军实际情况，此间二十三号十二时致军委电中所述各节请予考虑。
三、为尽量保持我们有生力量，新的战斗，西路军东进前建议由友军方面派兵力运送一批弹药到永昌城，同时由兰州友军最少出二、三团兵力配合一部炮骑向古浪出动，配合我们东进，使我们减员更少。速详复。”
同日，周恩来致电毛、朱、张：
“甲、四方面军主力既不便东下，仍以留原地并打通安西为妥。
乙、于军西去和棉衣、鞋袜、弹药，候张回商后定告。”
这等于于军的援助也化为了泡影，西路军失掉了一次脱离险境的机会。由于此时共产国际对中共的援助已出现了动摇迹象，西路军继续西进，无疑是相当致命的。
1月7日，军委主席团致电西路军：“西安事变和平解决，前途甚佳，西路军仍执行西进任务，占领甘、肃二州，一部占领安西。开始西进的时机及如何作战，由你们依情况决定。”
1月7日夜，西路军总部及直属单位在红三十军掩护下，趁夜色撤离永昌县城，移驻水磨关以西之梅家寺、田家庄、杏树庄等地。次日夜，西路军由红九军开路，红三十军殿后，取道新城子、大马营，沿祁连山北麓向张掖以西进军。这也正中了马步房“立即将永昌的红军攻溃，逼其西进，压迫于肃州沙漠地带，再用全力跟踪尾追而歼”的诡计。
马元海发现红军撤离永昌，随即派兵追击。马家军到达水泉子附近沙坡头时，受到西路军小分队的阻击。敌军打了半天，才攻上沙坡头顶，发现只有九名红军战士，随后将他们全部杀害。
9日上午，驻守东关的刘呈德团闯进永昌东门。接着，马全义团、骑五师执法队、祁明山旅等先后入城。他们挨门逐户搜捕残杀红军留下的重伤员和苏维埃政府成员、青年队队员。苏维埃政府委员冯怀义、青年队骨干李万、徐交被当场杀害；苏维埃政府主席张仲科、青年队大队长王思福及骨干穆正生、阎锁虎等被捕后杀害；副主席狄万川、委员张德文被捕入狱，遭酷刑致残。为红军办过事的群众，也遭到迫害……（未完待续）