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……
“（乙）中央认为：我一、四两方面军合则力厚；分则力薄。合则宁夏、甘西均可占领，完成国际所示任务；分则两处均难占领，有事实上不能达到任务之危险。一、四方面军合力北进，则二方面军可在外翼制敌；一、四两方面军分开，二方面军北上，则外翼无力，将使三个方面军均处于偏狭地区。敌凭黄河封锁，将来发展困难，且胡敌因西兰路断怕我攻击，又怕东北军不可靠，不敢向隆德、静宁，拟向天水靠近王均。如四方面军西渡，彼将以毛军先行，胡军随后，先堵击青、兰线，次堵击凉、兰线，尔后敌处中心，我处偏地，会合将不可能，有一着不慎，全局皆非之虞。
（丙）因此，中央认为四方面军仍宜依照朱、张、陈九月十八日之部署，迅从通渭、陇西线北上，不过半月左右即可到达靖远、海原地域，从靖远渡河；一方面军跟即渡河或合力先取宁夏，或分途并取宁夏、甘西，二方面军仍在外翼制敌，则万无一失。一方面军目前一面确占界石铺，一面立即出四团以上通过隆、静线，直迫秦安、天水，使胡敌不敢动作，以便四方面军十分安全的北上，务请顾及整个局势，采纳此方针……”
可能是考虑到前期电报对张国焘等人思想带来的影响，毛、周、彭在致朱、张、徐、陈的电报中又专门提及
“……
（乙）李毅与我益加接近，杨虎城亦与我们实行停战，李、白有代表来求订抗日协定，华北宋哲元、傅作义、韩复柒均接洽中，马步芳亦有妥协线索，惟马鸿逵坚决反动，我应集力消灭。
（丙）宁夏人员百二十万以上，在西北为最富，与陕甘苏区连成一片，得之老苏区易于巩固，与凉州、永登接壤可向甘西发展，与绥远交界便于东进抗日，实政治、军事、经济、国内、国际之主要一环，万祈决策北进，共图大业。”
这封电报，是要告诉朱、张、徐、陈，目前的主要敌人，应是宁夏的马鸿逵，而且宁夏经济条件较好，战略位置重要，目前，应当先攻宁夏。
经中共中央的耐心说服和命令，朱德和红二、四方面军领导人的抵制和斗争，加之黄河对岸大雪封山，渡河计划难以执行，张国焘不得不放弃西进计划，部署北上工作。
196年9月7日,朱德、张国焘致电中共中央并二方面军领导人：
“（甲）为尊重你们的指示和意见，现时据考查兰州西渡河时须较长，有可能失去占领永登一带先机之利。
（乙）决仍照原计划东出会宁，会合一方面军为目的，部队即出动，先头二十六日到界石铺，决不再改变。”
在一方面军的接应下，二、四方面军迅速北上。196年10月10日，红一、二、四三个方面军在甘肃会宁、静宁地区胜利会师。
三大主力红军干部战士为此欢欣雀跃。徐向前、陈昌浩在致毛泽东电文中说，“在会宁我们已经与红一师的战士们携手见面了。他们英勇杀敌的气概、和蔼亲诚的态度使我们景仰钦佩。兹派方政青年科长姜启化同志率九军特务团一个连前来与你们联欢。请予接洽并使双方工作经验互相交换为盼，致以布礼！”
电文字里行间，都透露出欢欣喜悦的心情。
中共中央、中革军委、中华苏维埃中央政府发给全军贺电，电文如下：
“朱总司令、张总政委、彭司令员兼政委，贺总指挥，任政委，徐总指挥，陈政委转一、二、四方面军各军事政治机关，各军、师、团、营、连、排、班首长及全体红色战士同志们：
……我民族革命战争的先锋队，第一、第二、第四三个方面军在甘肃境内会合了。中国共产党中央委员会、中华苏维埃中央政府、中央革命军事委员会谨以热烈的敬意与欢跃的贺忱……
……全国主力红军的会合与进入抗日前进阵地，在中国与日本抗争的国际火线上，在全国国内政治关系上，将要起一个决定的作用了。
……我们要在这个新阶段中，树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，开辟抗日前进道路，扩大抗日根据地，巩固抗日根据地，为保卫西北而战，保卫华北而战，保卫全国而战，为收复失地而战，为联合开农商学兵，联合各党各派各界各军，驱逐日本帝国主义出中国而战。
中国人民红军抗日先锋军万岁！
中华民主共和国万岁！
中华民族自由平等独立解放万岁！
中国共产党中央委员会
中华苏维埃中央政府
中国革命军事委员会
三大主力会师，红军上上下下都弥漫着一种喜悦的气氛，大家感觉一种新的局面即将展开了。（未完待续）