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，一定会成功的。这是天性要让我失败，不是我不能胜你，怎么会归服呢！”
孔明：“今天已经第三次了，怎么会不服呢？”
孟获低头不说一句话。
孔明笑着说：“我再放你回去一次。”
孟获：“丞相要是愿意放我们兄弟回去，收拾出来家里的下人亲人家丁，再和丞相大战一场。要是那时候你还能抓住我，我才会死心塌地过来投降。”
孔明：“要是我再抓住你，一定不会轻易饶恕你的。你可要小心一点，多复习一下韬略书籍，再整理这些亲信的人，早点用好的办法，以后不要再后悔。”
就让武士给他解开绳索，放出了孟获，还有孟优还有各洞的酋长，一齐都给放了出来。孟获这些人都拜谢走了。这时候蜀兵已经渡过了泸水。孟获这些人过来泸水之后，只看见河岸口站满了人，好像过来抓奸，这些人有备而来，陈兵列将，旗帜纷纷飘荡着。
孟获来到了前面的营地前面，看着马岱高高坐在里面，拿着剑往前指着孟获：“这次拿住你，一定不会轻饶了你！”
孟获渡过泸水回到自己的村寨时，赵云早就突袭了这个村寨，摆列好兵马。赵云坐在了大旗下面，按着剑指着孟获的时候：“丞相这么对待你，不要忘了大恩！”
孟获小声喏喏连声的走了。快要出了界口的山坡时候，魏延带着一千的精兵，摆在了山坡上，勒住马大声的喊着：“吾现在已经来到了你的老巢，夺走了你的险要地方；你要是还这么愚昧痴迷，过来抗拒我们的大军！这回抓住你，把你给碎尸万段，决不会轻易饶了你！”
孟获这些人抱着头到处逃窜，朝着自己老家跑了。后来有诗赞叹他们：
五月驱赶兵士进入不毛之地，月色明朗泸水的瘴气毒烟高。发誓把雄才大略来报答三顾之恩，难道还忌惮征讨南蛮七次放过他的功劳。
孔明渡过了泸水，已经扎好了村寨，好好的犒赏了三军，聚集各位军将来到了营帐下面：“孟获第二次抓过来的时候，我带着他到处参观各营的虚实情况，就是想让他过来打劫营地的。我知道孟获颇知道些兵法之用，我就给他炫耀自己的兵马粮草，实既上是让孟获看我的破绽，一定会过来用火攻。他让他地弟过来投降，就是想让他当内应罢了。吾三次抓住他没有杀了他，就是想让他心服口服（也是想让自己的部下心服吧），没有想把他们给歼灭。我今天就告知给你们，不要推辞辛劳，可以用心来报效国家。”
这些将军跪下在评论区说着：“丞相智、仁、勇三者都具备，就算是姜子牙、张良也比不上你呀。”
孔明：“我现在怎么敢奢望比的上古人呢？都全靠着你们这些的帮助，一起成就功业罢了。”
营帐下的各位将军听了孔明说的话，都喜笑颜开
孟获受了三次过来抓住自己的起，忿忿不平回到了银坑洞府里，就派来相信的人带着金银珠宝，前去八番九十三甸这些地方，还有南蛮的这些部落，借来他们的牌刀獠丁军健将十万多人，不日就聚集在一起了，（这孟获是真有钱呀！能养起这么多人，够我吃喝不愁一辈子了）各队的人马，一队拥着一队零零散散过来，都过来听孟获过来调用。埋伏在路边的军队得知这种事情，过来报告给孔明，孔明笑着：“我就是想让他带着这些蛮兵都过来，让他丧失名誉，体现出我的能耐呀。”
还上了小车出行，
这就是：
要不是洞主名声威风勇猛刚强，怎么能显出军师的手段高明！
孔明自己驾驶着小车，带着数百个骑兵过来探路。前面有一个河，名字叫做西洱河，水势虽然缓慢，并没有一只船筏在上面飘着。孔明：“伐些木头做船筏渡河”，
做好了船阀，放到了河岸里进去就沉了下去。
孔明就找来吕凯问：“这船一放到河里就沉下去了，该如何是好呀”，
吕凯：“我听说西洱河边上流有一座山，这山上有很多竹子，打的有腰围这么粗。可以派人讨伐他们，在河上搭起了竹桥，用来渡过这些军马。”
孔明就调用三万人进入山里，伐来竹以数十万根，顺着水流放下，放到了河面的狭隘地方，搭起了竹桥，宽大概三十多米。调用大军去了河北岸排一字落下了村寨，就用河当做壕堑，把这浮桥当做大门，垒出土堆当做城墙；过了桥南岸，一字排下落下了三个大营寨，来等待蛮兵过来。
孟获带着数十万的蛮兵，愤恨咬牙过来。快要到了西洱河的时候，孟获带着前部一万个刀牌獠牙壮汉，直接来到前面的村寨骂战：“孔明这个奸佞找人，出来跟我们将军打”。
孔明头戴着纶巾，身披着鹤氅，手里拿着羽扇，乘坐着驷马车，旁边的各位将军簇拥着出来了。孔明看见孟获身上穿着犀牛皮做出来的盔甲，头上戴着朱红色的头盔，左手挽着盾牌，右手拿着钢刀，骑着赤红色的水牛，口里骂骂咧咧；手下的一万个小妖，各自挥舞着刀枪盾牌，来回的冲突着。
孔明看见后：“传我军令，退回本寨，四面封锁，不许出去应战”。
蛮兵都赤裸着着身体，直接就跑到了村寨门前叫骂着。各位将军看到他们这么不得体还这么理直气壮的骂人，仿佛受到了很大的侮辱，都过来报告给孔明：“我们情愿出了村寨跟他决一死战！”
孔明不允许。各位将军再三请战，
孔明依旧制止：“南蛮这里的人，不遵守君王的教化，现在这次过来，他们心里的狂恶正旺盛，不可以出去迎击他们；还是应该坚守几天，等他们猖獗之徒松懈，我自有用办法攻破他们计策。”