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那一年唐太宗率兵与突厥进行决战，武则天的父亲武士彟跟随太宗左右，突厥突然杀出一队奇兵，太宗危急，武士彟舍命相救，壮烈殉国。临死前，武士彟把最心爱的二女儿武则天托付给太宗。武则天14岁时，奉太宗之召，来到了长安太极宫。在甘露殿里，唐太宗和武则天紧紧拥抱在一起，忽然雷声隆隆，闪电劈去甘露殿一角，掉下一本《宫廷秘录》。武则天竟不惊恐，而是跑过来护着李世民。武则天的气魄和勇气让太宗感到欣喜，当即封她为才人。太宗打开秘录扉页，内载有神秘预言：“唐三代后，有女王武氏灭唐。”第二天在朝堂上，李淳风出太白金星在白天出现，确有不祥之兆。太宗心惊，查杀左武卫将军李君羡，也因为武则天的姓氏而不再临幸她，只是让她在身边帮忙处理政务。宫墙边的腊梅边，武则天偶遇李治，李治对武则天产生朦胧的爱慕之情。太宗病重，武则天服侍左右，历尽辛劳，李治常至病榻前探视父亲。武则天与李治遏制不住激情，在太宗病榻旁紧紧地抱在了一起。李治发誓，如他即位当皇帝，必保护武则天。太宗进入弥留之际，还是放不下那个不祥的预言，要处死武则天。在其临终之际，太宗命长孙无忌和褚遂良两人辅助李治，又下密诏给李治，在他死后处死武则天。李治把密诏告诉了武则天，武则天让李治将密诏烧毁。她嘱托李治别忘了答应她的誓言。太宗驾崩，朝廷举行盛大殡葬仪式。就在这浩大的送葬队伍向昭陵行进之时，出家为尼的武则天等人也向感业寺进发，她和李治见了最后一面。
李治登基为皇，为唐高宗，改年号为永徽，封王氏为皇后，萧氏为淑妃，王皇后喜不自胜，让李治封她的舅舅柳爽为宰相。而萧淑妃也想让李治封她的儿子素节为太子，李治感到心烦不已，开始思念起在感业寺的武则天。武则天在感业寺落发剃度，从此青灯相伴。由于感业寺的住持受到朝中长孙无忌的示意，因而在寺中的武则天受尽了折磨。武则天无比得思念李治，并为李治写了首诗，《如意娘》：看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。寄托自己对李治的深情与期待。但不幸被住持发现，住持大怒中要抢夺诗稿烧毁，武则天竟然把诗稿吞进肚子里。武则天常常在灯下捧着《宫廷秘录》的残本，回忆着李治临别前的誓言。艰难而无望的日子过了一年，武则天终于盼来了李治。在太宗逝世一周年的忌日，同样日思夜想着武则天的李治，到感业寺进香祭祀。两人重逢，悲喜交集。
当天，李治留宿在感业寺，与武则天鱼水欢愉，山盟海誓。住持却被蒙在鼓里。不久，武则天怀孕，尼姑们不知武则天怀的是龙种，鼓动住持严惩武则天。住持痛恨武则天做出败坏寺院的事，害怕传出去被朝廷治罪，便暗中想用打胎药把胎儿打掉。武则天警觉，当场泼掉打胎药，告诉住持她怀的是龙种。住持惊愕万分。李治放心不下武则天，再次微服来感业寺，得知武则天怀孕，惊喜万分但又有无所适从。武则天反过来宽慰李治，她要李治去把她的姐姐接到感业寺，生下孩子后由姐姐带出去抚养。李治感动至极，发誓等武则天生下孩子后再接回宫中。离开前托住持照料武则天，住持受宠若惊，自此对武则天百般奉承。李治回宫后想不出办法，更担心此事被长孙无忌等人得知，将不可收拾，便派心腹太监秘密把武则天的姐姐贺兰氏接到感业寺。不久，武则天生下了儿子李弘，贺兰夫人在感业寺中帮忙照顾武则天和李弘。李治日夜都想着要到感业寺去见武则天，但又受制于长孙大人而不得，于是便想出与王皇后一同出宫烧香拜佛的名义偷偷出宫去见武则天。
李治与武则天在感业寺相见，武则天激动万分。李治和武则天的幽会差一就被王皇后发现，住持想法子骗过了皇后。当夜李弘被贺兰夫人带回到家里抚养，而武则天也开始蓄发等待李治来接她回宫。回宫后的李治心里痛楚而无奈，整天与萧淑妃寻欢作乐，而他的心里想的其实是感业寺中的武则天。王皇后对萧淑妃痛恨欲绝，终日生活在怨恨和痛苦之中。在王皇后和萧淑妃争风吃醋的过程中，李治设计让王皇后铁下心来去接武则天，而王皇后一心想击败萧淑妃这个狐狸精，便想出了接武则天回宫共同对付萧淑妃这个以毒攻毒的办法。于是在待了两年多之后，武则天终于离开了感业寺。
王皇后带着武则天走在回宫的路上，到玄武门的时候被长孙无忌带人在宫门拦住。王皇后却自己不过选了个侍女，后宫的事不需长孙无忌操心。面对王皇后的愚顽，长孙无忌毫无办法，仗着自己的权势，还是拦着皇后的凤辇不让进宫。李治赶到，长孙无忌以舅舅与顾命大臣的身份指斥李治荒唐。李治被训得惶恐无主。关键之时，武则天从凤辇中下来，泪流满面地与李治告别，并拿一把匕首对准自己的心窝，她会以死谢罪，下辈子再来伺候皇上。在长孙无忌面前像个傀儡皇帝的李治，被武则天豁出去的气度鼓舞，一下子变得固执而强硬，阻拦朕和皇后回宫者斩，完便带王皇后和武则天步入玄武门。对于武则天的二度进宫，长孙无忌和褚遂良在朝堂上向李治发难，而王皇后也惊恐万分。在这个关键时刻，武则天拿出自己伪造的先皇密诏，并让王皇后将其带到朝堂上，皇后让宰相柳奭在廷上宣读了密诏。这个密诏以假乱真，竟然连书法大家褚遂良也分辨不出是假的。因为这个密诏，长孙无忌和褚遂良等大人也无话可了。二度进宫后，武则天在王皇后身边当起了侍女，王皇后很受用，以为自己立了大功，便在李治面前诋毁萧淑妃。李治果然慢慢疏远了萧淑妃。